¡ERP y CRM! Dos herramientas fundamentales para la gestión empresarial actual.
Ambas nos permiten automatizar tareas y conectar datos de diferentes áreas de negocio, lo cual mejora la toma de decisiones y los resultados en diversos indicadores: ingresos, productividad, costos, entre otros.
Sin embargo, los sistemas ERP y CRM tienen enfoques distintos. Veámoslos, para saber cuál solución es la que necesitamos en nuestra empresa.
Aquí hablamos de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales.
Entre los conceptos básicos de esta herramienta, podemos concluir que revolucionó por completo la gestión de operaciones empresariales, ya que centraliza datos y funciones de diversos departamentos.
Por ejemplo:
Estas funciones de gestión empresarial están integradas al sistema ERP a través de módulos que comparten datos y funciones.
Sin duda, una característica que nos brinda beneficios importantes:
Por otro lado, dentro de esos módulos encontramos la posibilidad de automatizar un montón de tareas. O sea, nos ayudan a reducir las cargas de trabajo, haciendo que los equipos de trabajo sean más productivos.
Ahora vamos con el sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes. Y bueno, redundando un poco, eso es lo que hace este software, es decir, optimiza procesos en sectores donde la interacción con los clientes es fundamental, como:
Pero ¿cuáles son sus funciones específicas? Bueno, precisamente son estas las que fundamentan la importancia del CRM. Aunque pueden variar de una solución a otra, el sistema siempre nos permite:
Gracias a estas funciones, los equipos que interactúan con los clientes tienen todo el conocimiento necesario para ofrecerles experiencias de calidad.
Y no solo eso: la automatización de tareas les da tiempo para que se dediquen a lo que realmente importa: vender
Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que ambas tecnologías ayudan a mejorar la eficiencia empresarial. Pero veamos un resumen detallado de sus diferencias en la siguiente tabla:
Característica | Sistema ERP | Sistema CRM |
| Enfoque principal | La gestión operativa, con funciones de back-office, como contabilidad, operaciones y RR. HH. | Las relaciones con los clientes, con funciones de front-office, como ventas, servicio y marketing, |
| Objetivo | Optimizar procesos y recursos. | Mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. |
| Usuarios principales | Equipos administrativos y de operación. | Departamentos de ventas, soporte y marketing. |
| Impacto en la empresa | Reducción de costos y eficiencia operativa. | Aumento de ingresos y retención de clientes. |
La conclusión es sencilla: nuestra empresa necesita un sistema ERP cuando requiere unificar sus datos de back-office y automatizar operaciones clave, como las financieras y las contables.
Pero si la prioridad es centralizar datos de front-office y mejorar las relaciones con los clientes, tiene que optar por el CRM.
Sin embargo, lo ideal es tener los dos sistemas. Así es. Además de que esta implementación reduce aún más los silos de información, debemos tener presente que en las empresas tenemos infinidad de procesos en los que es necesario compartir información y funciones tanto del back-office como del front-office.
Por ejemplo, cuando hacemos una venta por WhatsApp, el cliente paga y espera su pedido lo más pronto posible. Lo anterior requerirá acciones en el back-office, como hacer el registro de la venta, emitir la factura electrónica, actualizar el inventario, y más.
Pero también implica tareas en materia de relaciones con el cliente, como el registro completo de sus datos, el envío de información sobre la entrega del producto y el posterior contacto para hacerle ofertas personalizadas.
Con la planificación adecuada, puedes integrar los dos sistemas y sincronizar la gestión de clientes con la de operaciones cotidianas. Defontana, compañía especializada en software de gestión empresarial, te ayuda a hacerlo de forma muy sencilla.
Por un lado, te ofrece el sistema ERP Pymes, que es uno de los ERP más completos y fáciles de usar en el mercado latinoamericano; por el otro, te entrega un CRM para gestiones más simples.
Como son soluciones desarrolladas por un mismo proveedor, fueron pensadas para ser integradas fácilmente, con un programa de puesta en marcha y capacitaciones que garantiza una rápida implementación, sin interrupciones en la continuidad operacional.